Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру разыскать прогрессора Льва Абалкина, вернувшегося на Землю после контакта со Странниками. На планете Надежда эта сверхцивилизация провела эксперимент, завершившийся катастрофой. Абалкин убил напарника и теперь намерен запустить подобный процесс в земном обществе будущего. Для главы Комиссии по контактам его возвращение означает угрозу всей гуманистической утопии. Каммерер находит след пропавшего, но беглец опережает преследователя и не позволяет быстро остановить себя.