В 1943 году немцы направляют в советский тыл диверсантов, завербованных среди военнопленных. Беляев и Зайцев добровольно сдаются контрразведке и начинают помогать Александру Галимову, тогда как остальные скрываются в лесах. Поиск группы требует использовать сведения бывших участников. Одновременно Галимов увлекается машинисткой СМЕРШа Любой Липинской. Она старше его и потеряла единственного сына при бомбежке в начале войны. Служебная работа идет рядом с попыткой сблизиться с женщиной, пережившей тяжелую утрату.