Князь и конь Юлий неожиданно меняются телами. Оказавшись на месте правителя, Юлий начинает управлять Русью. Перемена заставляет обоих примерить чужое положение, но последствия выходят за пределы их личного неудобства. Страной теперь распоряжается тот, кто прежде жил совсем в другой роли, и богатырская история продолжается вокруг этого необычного обмена.