Хоббиты продолжают путь в Мордор, доверив роль проводника Голлуму. Тем временем большие армии готовятся к сражению. Незаметное путешествие небольшого отряда идёт рядом с подготовкой масштабной войны, определяющей судьбу окружающего мира.