В 1966 году челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский намерен открыть первый советский Институт красоты. Он хочет развивать пластическую хирургию, сокращая отставание от западной медицины. Молодой коллега Игорь Зорин видит иной путь: уехать за границу, где его талант будет востребован и достойно оплачен. Два врача связывают будущее одной профессии с разными решениями.